

Metaplanet成功筹集了2.55亿美元,并推出新型认股权证,以支持其比特币购买计划,目标是积累21万枚比特币。

Metaplanet于周一宣布,公司通过私募融资成功筹集了2.55亿美元,并推出创新的认股权证结构,以支持进一步购买比特币。
根据公司的公告,Metaplanet通过新股私募向机构投资者融资约2.55亿美元。
本次私募的新股定价为2%溢价,并配套发行行权价固定的认股权证,溢价为10%。如果全部行使,将为公司积累21万枚比特币目标再增加2.76亿美元的资金,首席执行官Simon Gerovich表示。
此外,Metaplanet还于周一发行了另一批认股权证,预计将为这家全球第四大比特币企业金库补充2.34亿美元资金,进一步推动其积累策略。

Metaplanet通过创新行权认股权证计划寻求2.34亿美元
Metaplanet再次发行了一亿份动态行权认股权证,并引入了首创的“市场净资产价值(mNAV)”条款,只有在股价超过1.01倍mNAV时方可行权。
这一安排将使这家比特币企业金库再为采购比特币募集2.34亿美元资金。mNAV挂钩条款旨在确保每一股新发行股份都能提升股东价值,Gerovich在周一早前宣布。
Metaplanet周一的mNAV为1.11倍,超过关键的1.01倍门槛,公司持有3.51万枚比特币(价值25亿美元),股价为2.45美元,Metaplanet数据面板显示。
mNAV比率将公司企业价值与其加密资产持有价值进行对比。如果mNAV低于1,企业发行新股筹资将面临更大难度,这可能限制其加密货币的购买能力。

这一新型融资机制与全球最大企业比特币持有者MicroStrategy的操作模式相似。
MicroStrategy的At-The-Market(ATM)普通股发行方案采用了类似机制,允许公司通过持续增发普通股筹集资金。MicroStrategy仅在mNAV高于1倍时发行新股,以避免股份稀释。
2024年10月,MicroStrategy计划在未来三年内发售A类普通股,筹资额最高可达210亿美元的股权及210亿美元的固定收益证券。
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